Смоленск выглядит самым обычным городом России, однако в его основе скрывается древняя тайна: среди обычных людей тихо живут вампиры, давно вписанные в общество и соблюдающие установленные правила сосуществования. Эти семьи стараются не выделяться, ведут размеренный быт, а их нужды регулируются строгими нормами, за исполнением которых следят хранители под руководством непримиримой Ирины Витальевны. Главой одного из древнейших кланов является дед Слава, давно научившийся держать баланс между инстинктами и необходимостью поддерживать мир. Но спокойствие рушится, когда неподалёку от города находят молодых людей, лишённых крови. Это происшествие может обернуться трагедией для всей общины, ведь подобные случаи вызывают мгновенные подозрения и могут привести к охоте на тех, кто веками старался оставаться незаметным. Слава понимает, что должен найти виновного раньше людей и хранителей, ведь если преступник не будет выявлен, то мирное сосуществование окажется под угрозой. Он начинает искать следы, подозревая, что в город мог прийти чужак, не признающий их законов, или кто-то из молодых вампиров не выдержал соблазна. Тем временем над общиной сгущаются тучи, и каждая семья готовится к худшему, понимая, что раскрытие их тайны приведёт к необратимым последствиям.