Международная обстановка в начале 1960-х накалена до предела: разведка СССР получает сведения, что США используют свои военные базы в ФРГ как точку старта для готовящегося удара. Любой неверный шаг может стать поводом для масштабного конфликта. Чтобы избежать фатальных последствий, Брежнев принимает решение о тайных переговорах с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Участие в такой инициативе грозит обоим серьёзными политическими рисками, ведь раскрытие контактов может привести к краху их карьеры. Необходимо проводить операцию так, чтобы никто не связал её с официальными структурами, поэтому выбор посредников падает на журналиста-германиста Плетнева, находящегося вне прямой политической зависимости, и на Варданова, бывшего сотрудника КГБ, способного решать задачи скрытого характера. Их цель — установить доверие, донести послание и добиться согласия на секретный диалог между лидерами двух стран. Однако их миссия осложняется вмешательством внешних сил: ЦРУ начинает операцию по пресечению контактов, наблюдая за каждым передвижением подозрительных лиц, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке ведёт собственную игру, считая, что подобные манёвры могут повлиять на баланс сил в регионе. Плетнев и Варданов оказываются втянутыми в перехлёст интересов международных спецслужб, вынуждены проявлять изобретательность, осторожность и смелость, чтобы выполнить свою миссию и не стать пешками в чужой игре.